【宏觀資訊】 產(chǎn)能方面，中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國11月下旬重點統(tǒng)計會員企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為150.26萬噸，旬環(huán)比增長1.25%；預(yù)估11月下旬全國粗鋼日產(chǎn)量為168.52萬噸，旬環(huán)比增長1.29%；數(shù)據(jù)方面，匯豐中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI最終在12月1日定格在32個月以來的新低，從10月的51.0急降至47.7，指數(shù)的環(huán)比降幅為3年來最大，顯示中國制造業(yè)的運行出現(xiàn)明顯放緩；原材料方面，據(jù)報道，臺灣中鋼集團已經(jīng)和巴西淡水河谷達(dá)成協(xié)議，10-11月份鐵礦石價格將比7-8月份價格下降23%。這或?qū)橹袊?a href="http://@@@@@/" target="_blank">無縫鋼管企業(yè)提供一個價格談判參考。數(shù)據(jù)方面，據(jù)國家統(tǒng)計局今日公布的數(shù)據(jù)顯示，11月份消費者價格指數(shù)較上年同期上升4.2%，這一升幅較10月份的5.5%有所回落；11月PPI同比上漲2.7%，環(huán)比下降0.7%；1-11月固定資產(chǎn)投資同比增24.5%房地產(chǎn)增29.9%。 【市場綜述】 | 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 | | 杭州 | 2011-12-2 | 4520 | 4410 | 4270 | 4200 | 5250 | 5100 | 4300 | 4500 | | 2011-12-9 | 4520 | 4420 | 4270 | 4220 | 5220 | 5100 | 4300 | 4500 | | 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 飛達(dá) | 沙鋼 | 邯鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | | 漲幅 | 0 | 10 | 0 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 | | 寧波 | 2011-12-2 | 4690 | 4590 | 4320 | 4170 | 5250 | | | | | 2011-12-9 | 4690 | 4590 | 4320 | 4190 | 5250 | | | | | 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 沙鋼 | 長達(dá) | 沙鋼 | 邯鋼 | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | | | | 溫州 | 2011-12-2 | 4830 | 4580 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4830 | 4580 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 永鋼 | 沙鋼 | | | | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | | | | | | | | 嘉興 | 2011-12-2 | 4550 | 4420 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4550 | 4420 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | | | | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | | | | | | | | 金華 | 2011-12-2 | 4620 | 4560 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4610 | 4560 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | | | | | | | | 漲幅 | -10 | 0 | | | | | | | | 臺州 | 2011-12-2 | 4500 | 4460 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4500 | 4460 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 沙鋼 | | | | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | | | | | | | | 紹興 | 2011-12-2 | 4500 | 4400 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4500 | 4400 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 廣欣 | 中杭 | | | | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | | | | | | |
建筑無縫鋼管：浙江建筑無縫鋼管價格弱勢盤整。截至周五，浙江主要市場一線無縫鋼管廠家高線Φ6.5mmHPB235的平均價格為4600元/噸，較上周下跌1元/噸；一線無縫鋼管廠家螺紋HRB335Ф18-25mm規(guī)格市場平均價格在4490元/噸左右，較上周上漲1元/噸。具體來看，本周期鋼一直處于盤整狀態(tài)，市場心態(tài)也糾結(jié)于此。而本地區(qū)現(xiàn)貨受低庫存與低需求的影響，也是保持平穩(wěn)。筆者認(rèn)為，近期現(xiàn)貨價格之所以長期保持盤整態(tài)勢，主要有以下兩方面原因：一方面，市場對后期看法仍然偏空，商家備貨積極性不高，整體庫存仍將低位運行，加之政策寬松的預(yù)期存在，價格下方支撐力度較強；另一方面，年底處于傳統(tǒng)消費淡季，需求定然逐漸萎縮，同時年后歸來，行情啟動尚需時日，融資成本太高，商家也不敢貿(mào)然出手。所以短期內(nèi)這些因素沒有大的改變，市場價格仍將繼續(xù)盤整。庫存方面，9日網(wǎng)同口徑統(tǒng)計杭州庫存螺紋31.57萬噸減少0.15萬噸，線材3.31萬噸減少0.19萬噸。 中厚板：本周浙江市場中板價格主流持穩(wěn)。隨著市場價格進(jìn)入下降通道之后，下游需求也隨之減弱，加之市場融資成本居高不下，市場貿(mào)易商整體補庫積極性不高，在需求的持續(xù)消化下，庫存持續(xù)下降，而整體市場價格也暫時平穩(wěn)。從無縫鋼管廠家資源來看，雖然本月沙鋼和寧鋼基本正常生產(chǎn)?？墒墙刂鼓壳埃瑢庝?1月訂單才逐漸交完，12月協(xié)議量尚未發(fā)出。同樣，沙鋼、日照近期到貨也不多。武鋼低價資源已經(jīng)逐步被市場消化。預(yù)計下周市場仍以弱勢盤整為主。截至周五，浙江主要市場二線無縫鋼管廠家14-20mmQ235B普板的平均價格在4295元/噸左右，較上周基本持平。杭州市場中板庫存6.54萬噸。相對上一周增加了0.09萬噸。 熱軋板卷：本周浙江市場熱軋板卷穩(wěn)中趨漲。具體來看，由于年底資金緊張，下游需求不足，市場成交不暢，本地商家整體備貨積極性不高。就拿當(dāng)前市場資源來看，前期市場武鋼和日照等低價資源，在剛性需求帶動下，消耗較快。沙鋼、寧鋼本周到貨不多，以至于目前一些以7.25mm和9.25mm兩個規(guī)格為代表資源迅速減少，而規(guī)格價差也明顯拉開，從而帶動整體價格趨強。截至周五，浙江主要市場4.75mm熱軋普碳卷的平均價格4205元/噸，較上周末上漲20元/噸。本周我網(wǎng)統(tǒng)計杭州熱軋板卷庫存熱卷16.36萬噸，相比上一周減少1.63萬噸。 冷軋板卷：杭州市場冷軋價格下降較為明顯，其主要原因在于市場集中到貨后，商家為了規(guī)避風(fēng)險，讓利客戶的想法尤為明顯。從當(dāng)前市場來看，出口較差、下游需求的逐步減少是市場不好的原因之一；導(dǎo)致市場不佳的另外一個原因是，市場流動性較低。據(jù)悉，政策面已經(jīng)呈現(xiàn)放松的跡象，銀行存款準(zhǔn)備金率開始回調(diào)，這對于后市信心而言是較為有利的。從無縫鋼管廠家的角度來看，無縫鋼管廠家本月訂單相對較好，但其前期訂單相對較差，最終導(dǎo)致市場隱形庫存的上升。據(jù)悉，近期某些無縫鋼管廠家對于市場拋貨量有所增加，雖然價格不低，但這對于后市而言也是一個不確定因素，值得各方關(guān)注。截至周五，浙江主要市場1.0mm冷軋普卷的平均價格在5235元/噸，較上周末下跌15元/噸。本周我網(wǎng)統(tǒng)計杭州冷軋庫存，冷卷6.02萬噸，相對上一周減少0.2萬噸。 涂鍍板卷：浙江市場本周鍍鋅價格相對平穩(wěn)，彩涂價格則繼續(xù)下滑，下滑幅度有所減少，大約在30元/噸左右。據(jù)悉，本周市場銷售情況有所好轉(zhuǎn)，庫存呈現(xiàn)下降態(tài)勢。截止周五，浙江地區(qū)1.0mm鍍鋅平均價格5150元/噸，0.476mm彩涂平均價格5600元/噸，市場信心較前期有所好，整體觀望氣氛有所減少。目前來看，資金的放開，寬松信號已經(jīng)有所體現(xiàn)，雖說這對于市場沒有直接影響，但其對于后市預(yù)期而言是一個很好的預(yù)期。從現(xiàn)今市場基本面來看：1、國外危機的進(jìn)一步惡化，影響到美元、石油等金融屬性產(chǎn)品，這一風(fēng)波直接影響到了國內(nèi)市場；2、出口方面的情況不佳，特別是彩涂產(chǎn)品，10月較9月下降15%；3、上游無縫鋼管廠家將低價位原料拋向市場造成人為的競爭因素。相對薄板產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)量過大導(dǎo)致了同質(zhì)化競爭，利潤被再度壓縮，這也給市場帶來較高的不確定因素。鑒于以上觀點與情況，市場短期內(nèi)趨弱形勢難改。 大中型材：本周市場價格基本持穩(wěn)。截至周五，浙江主要市場16#槽鋼的平均價格在4300元/噸，和上周價格相比基本持平；H型鋼的平均價格在4500元/噸，和上周價格相比基本持平。具體來看，現(xiàn)市場到貨資源成本高，商家低價銷售意愿不強，加多許多規(guī)格出現(xiàn)短缺情況。另現(xiàn)本地區(qū)市場需求已現(xiàn)萎縮跡象，商家也只好持穩(wěn)銷售。預(yù)計近期本地區(qū)型無縫鋼管價格格還將繼續(xù)盤整。 【無縫鋼管廠家資訊】 浙江省部分主導(dǎo)無縫鋼管廠家調(diào)價情況匯總表(12.05-12.09 | 無縫鋼管廠家 | 寶鋼 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 寧鋼 | | 高線 | 漲跌 | - | - | - | | | 執(zhí)行價格 | - | - | 4470 | | | 螺紋鋼 | 漲跌 | - | - | - | | | 執(zhí)行價格 | - | - | 4380 | | | 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | | | 執(zhí)行價格 | 4450 | 3820 | 4300 | | | 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | | 執(zhí)行價格 | 4312 | 3600 | 4220 | 4170 | | 冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | | | 執(zhí)行價格 | 5146 | 4470 | - | | | 熱鍍鋅板 | 漲跌 | - | - | - | | | 執(zhí)行價格 | 4997 | 4750 | - | |
備注：1、高線：Φ6.5mmHPB235；螺紋鋼：Φ20mmHRB335；中厚板：20mmQ235B；熱軋板卷：4.75mmQ235B；冷軋板卷：1.0mmSPCC；熱鍍鋅板：1.0mmDx51D+Z；槽鋼：16#Q235B；H型鋼：300*300*10*15Q235B。 2、寶鋼、鞍鋼均為稅前價格。 【庫存情況】 | 杭州市場主要品種庫存匯總（2011-12-09） 單位：萬噸 | | 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 | | 2011-12-2 | 31.71 | 3.5 | 18 | 6.02 | 6.45 | 65.68 | | 2011-12-9 | 31.57 | 3.31 | 16.36 | 5.8 | 6.54 | 63.58 | | 與上周相比 | -0.14 | -0.19 | -1.64 | -0.22 | 0.09 | -2.1 |
本周杭州市場庫存較上周繼續(xù)回落2.1萬噸，其中以熱軋板卷減少最多，其他資源除中板外，均出現(xiàn)不同幅度的下降。本周杭州地區(qū)一直處于陰雨天氣的籠罩之下，加之下游企業(yè)的資源問題并未出現(xiàn)實質(zhì)性的轉(zhuǎn)折，市場需求方面繼續(xù)受限，商家進(jìn)貨較少，市場基本以去庫存為主，這也是導(dǎo)致本周杭州市場各品種資源庫存小幅下降的主要原因。而熱卷資源，因周三前外圍利好，市價有所回升的帶動下，部分貿(mào)易商出貨情況相對好轉(zhuǎn)，庫存下降較多。 建材方面：目前螺紋鋼31.57萬噸，較上周統(tǒng)計減少0.14萬噸；線材3.31萬噸，較上周減0.19萬噸。 板卷方面：熱軋卷板庫存為16.36萬噸，較上周減1.64萬噸；冷軋卷板庫存為5.8萬噸，較上周減0.22萬噸；中厚板庫存為6.54萬噸，較上周增0.09萬噸。 | 
